A AeroFarms anunciou que celebrou um Acordo e Plano de Fusão com a Spring Valley Acquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósito específico. Após o fechamento da transação, a AeroFarms será negociada publicamente na Nasdaq, com um valor patrimonial estimado de aproximadamente US$ 1.2 bilhão, sob o novo símbolo “ARFM”.
Pronto para mudar
David Rosenberg, cofundador e CEO da AeroFarms, observou: “Nosso negócio está em um ponto de inflexão em que ampliaremos nossa estrutura operacional comprovada e iniciaremos nossos planos de expansão com seriedade. Com o apoio da Spring Valley, não apenas temos o capital para executar nosso plano, mas também um patrocinador que compartilha as mesmas filosofias ESG para causar um impacto positivo no mundo, ao mesmo tempo em que atende aos interesses de nossos acionistas.”
Chris Sorrells, CEO da Spring Valley, disse: “Nosso objetivo era fazer parceria com uma empresa focada em sustentabilidade e estamos em êxtase por combinar forças com a AeroFarms para realizar essa visão. A AeroFarms tem uma vantagem tecnológica na indústria, desenvolvendo uma equipe de inovação que alimentou um portfólio de propriedade intelectual robusto e crescente de patentes e segredos comerciais.”
(Fltr) David Rosenberg e Chris Sorrells
“Além disso, sua equipe tem vendido produtos comerciais com grandes varejistas, construindo uma marca confiável com bom desempenho e desenvolvendo parcerias que aumentarão sua capacidade de escalar esse negócio rapidamente. Estamos empolgados em compartilhar esta oportunidade de investimento ESG altamente atraente, trazendo-a publicamente.”
Visão geral da transação
De acordo com os termos do Acordo de Incorporação, a transação é avaliada por um valor patrimonial pro forma totalmente diluído de aproximadamente US $ 1.2 bilhão, sem presumir nenhum resgate pelos acionistas de Spring Valley. A transação fornecerá aproximadamente US $ 317 milhões em dinheiro irrestrito para financiar o futuro desenvolvimento de fazendas e propósitos corporativos gerais.
A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Spring Valley, bem como pelo Conselho de Administração da AeroFarms, e está sujeita à satisfação das condições de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Spring Valley.
Após a conclusão da transação proposta, a AeroFarms espera nomear dois dos diretores existentes de Spring Valley, Debora Frodl e Patrick Wood, III, para seu Conselho de Diretores. Espera-se que os demais diretores e executivos de Spring Valley renunciem e sejam substituídos por indicados da AeroFarms, que serão nomeados em uma data futura.
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